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银河今日视点(2019110)

2019-01-10 16:47|来源:未知

  有色:在货币甚至是信贷的宽松预期下,我们认为有色金属板块将出现反弹行情。美联储继续透露的放缓紧缩节奏的信息,将继续利好于黄金价格。我们继续看好贵金属板块,推荐推荐山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰资源(000975)、兴业矿业(000426)。

  机械:中国能源结构将转型:未来三年天然气消费量CAGR达15%。由于中国天然气储备特点为页岩气储量大,而常规天然气储量相对较少,我们预计页岩气或将成为中国天然气产量主要增长源。根据《页岩气发展规划(2016-2020年)》,2020年力争实现页岩气产量300亿立方米,2017年中国页岩气产量为91亿立方米,按此计算,2018-2020年页岩气产量CAGR达49%。我们预计勘探开发、储运等板块将迎来行业发展期,重点推荐杰瑞股份等。

  汽车:我们认为,2019年1月份销量预期喜忧参半,首先,今年购车潮回归春节前的1月,1月零售增长潜力较好,然而,部地区居民可支配收入增速不及房产价格增速,对可选消费品将长期产生挤压。关注行业龙头主机厂,上汽集团、广汽集团、比亚迪;零部件中高端化、国际化标的旭升股份、福耀玻璃、华域汽车等。

  家电:1月8日,国家发改委副主任宁吉喆接受采访时表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。我们认为一旦消费促进政策落实,将会有效提升家电需求。我们继续关注美的集团、青岛海尔和格力电器。

  美股连涨四日,道指收涨约90点,美联储会议纪要显示,委员们对进一步加息保持耐心。欧洲三大股指集体收涨,DAX指数涨0.83%报10893.32点,法国CAC40指数涨0.84%报4813.58点,英国富时100指数涨0.66%报6906.63点。

  NYMEX原油期货收涨4.78%报52.16美元/桶,连涨八日,创近一个月以来新高。沙特称欧佩克+减产能够平衡油市。伦敦基本金属多数上涨。

  美联储12月会议纪要:许多美联储政策制定者表示,鉴于通胀压力减弱,美联储有能力对进一步收紧政策保持耐心;多数政策制定者表示,在会议上加息是合适的,少数委员支持维持政策不变;金融市场波动和全球增长担忧等近期失态发展使得未来政策收紧的适当程度和时点不如以前明确了;美联储决策者讨论了在未来的会后声明中放弃使用前瞻性表述的问题,用强调货币的“数据依赖性”的语言取而代之。

  欧元区2018年11月失业率7.9%,为2008年10月以来最低水平,预期8.1%,前值8.1%修正为8%。

  央行维持利率在1.75%不变,符合预期。央行:预计2018年P增速为2%,2019年为1.7%,2020年为2.1%;央行加息的速度将取决于油价与房价前景的发展;房地产市场的活动与消费要弱于预期;需要随着时间的推移加息至中性区间;通胀降低,预计会在2019年末返回2%的目标。

  英国首相特蕾莎?梅:与欧盟达成的脱欧协议了英国的就业及经济,与欧盟领导人就后备计划的谈判将在未来几天继续进行,议会将投票决定是否延长脱欧的实施期限,议员们将在投票前知晓欧盟就后备协议的。

  沙特能源大臣法利赫称,不排除在未来一段时间呼吁欧佩克+进一步采取行动;相信欧佩克+减产足以令市场恢复平衡,除非出现意外状况。

  【国务院决定再推出小微企业减税措施】国务院总理李克强1月9日主持召开国务院常务会议,决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施;减税政策可追溯至今年1月1日,实施期限暂定三年,预计每年可再为小微企业减负约2000亿元;要落实好日前宣布的全面降准措施,继续实施稳健的货币政策,不搞“大水漫灌”;要加快地方专项债券发行使用进度,发挥专项债对当前稳投资促消费的重要作用。

  【易纲:保持战略定力 稳住宏观杠杆率】易纲表示,稳健货币政策松紧适度的“度”,主要体现为总量要合理,结构要优化,为供给侧结构性和高质量发展营造适宜的货币金融。人民银行通过四次降准、增量开展中期借贷便利(MLF)等提供了充裕的中长期流动性,基本有效传导到了实体经济。下一步,我们还需要从供需两端进一步改善和疏通货币政策传导机制。

  【地方债发行提前 基建投资增速料回升】业内人士透露,地方将在1月下旬开始发行地方债券,较往年有所提前,全年地方债供给料增加。地方债放量为基建提供资金来源,使基建投资增速回升,有望支撑2019年经济增速。

  央行调查统计司原司长盛松成:央行直接购买股票或者ETF理由不成立,目前中国金融体系总体稳定,央行没必要进入股市;央行购买股票容易加大股价波动性,很可能市场定价功能;央行进入股市,将出现监管难题,并且容易影响央行货币政策性。第一财经:接近央行人士回应“央行买股票ETF”称,没听说这样的计划,法律上也不支持。

  中信证券公告称,拟作价不超134.6亿元收购广州证券100%股权,该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价,公司股票1月10日复牌。

  周三(1月9日),两市单边上行,汽车、家电板块受刺激大涨;A股冲高回落,题材股午后跳水明显。截止收盘,上证综指收盘涨0.71%报2544.34点,最高涨1.9%;深证成指涨0.76%报7447.93点,最高涨逾2%;创业板指跌0.08%报1262.52点,最高涨超1.7%。两市成交3792.58亿元,较上日同期成交(2997.36亿元)量能有较大幅度增加,创一个半月新高。从盘面上看,除军工、电力及公用事业、建筑等行业微跌外,其他23个行业悉数上涨,其中,家电、餐饮旅游、汽车行业领涨,涨幅超过1.59%;主题方面,创投、近端次新股、打板主题领涨,高送转概念、航母、钴矿主题领跌。

  A股冲高回落,鼓励汽车家电消费新政将出台,汽车、家电板块受刺激大涨,5G概念持续走高;成交量放大,投资者对后市预期分化。后期的A股市场可能继续呈现震荡的态势。应持续关注市场的相关政策落实的力度。

  现金牛组合(不分先后)包括:中国重汽(000951.SZ)、苏宁环球(000718.SZ)、重庆水务(601158.SH)、宝钢股份(600019.SH)、宁沪高速(600377.SH)、生益科技(600183.SH)、方大特钢(600507.SH)、新希望(000876.SZ)、长江电力(600900.SH)、旗滨集团(601636.SH)。(分析师:洪亮)

  本周末,央行宣布全面降准,下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中1月15日与1月25日分别下调0.5个百分点;同时一季度到期的中期贷款便利(MLF)不再续作。本次降准及相关操作将约1.5万亿资金,净约8000亿元的长期增量资金。央行的降准,有助于在国内经济下滑压力大的情况下支撑有色金属下游需求,利好于已反应了极大宏观悲观预期的有色金属价格反弹。

  此外,本次降准或预示着国内的货币政策将明确向偏宽松的径调整,未来或将有进一步的降准降息,而这将使市场风险偏好恢复,利好于有色金属板块的反弹。在货币甚至是信贷的宽松预期下,我们认为有色金属板块将出现反弹行情。

  此外,本周美联储鲍威尔再次言论,表示美联储没有预先设定的加息道,在必要时刻甚至将放缓缩表节奏。美联储继续透露的放缓紧缩节奏的信息,将继续利好于黄金价格。而在黄金价格持续上涨的同时,金银比回落,白银价格加速上涨。我们继续看好贵金属板块,推荐推荐山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰资源(000975)、兴业矿业(000426)。(分析师:华立)

  事件:乘联会发布2018年12月乘用车销量数据。2018年12月狭义乘用车零售221.7万台,同比下降19.2%,环比11月增长9.8%。2018年1-12月狭义乘用车累计销量2235万台,同比减少5.8%。

  点评:我们认为,2018年12月的走势相对较低的原因是多方面的:首先,12月初需求不旺是由于正常的季节性消费规律造成,其次,厂商为19年稳增长而控制了18年末的销售节奏。2015-2017年初春节前汽车消费旺季都反映在12月销量上,环比11月增长平均为14%,而2018年12月环比增速明显较慢。由于对国六排放标准实施的担心,12月经销商去库存行为较明显,经销商盈利承压。

  从细分车型来看,SUV增长疲软,同比下降18.9%,MPV同比下降33.5%,轿车同比下降16.9%。然而,豪华车延续了今年消费升级的大趋势,12月同比增长7.5%。可以看到,关税的降低从一定程度上助推了豪华车型2018H2的销量增长,同时也对主流合资品牌造成一定挤压,主流合资品牌零售下降17%,自主品牌零售下降26%。12月新能源车型批发销量16万台,环比+19%,同比+79.1%,其中PHEV同比+116.0%,EV增长50.0%。1-12月新能源车用车批发销量100.8万台,同比+88.5%,表现抢眼。

  我们认为,2019年1月份销量预期喜忧参半,首先,今年购车潮回归春节前的1月,1月零售增长潜力较好,然而,部地区居民可支配收入增速不及房产价格增速,对可选消费品将长期产生挤压。不过,1月份新能源车型销量在补贴政策尚未调整前或仍有较强表现,值得期待。

  投资:关注行业龙头主机厂,上汽集团、广汽集团、比亚迪;零部件中高端化、国际化标的旭升股份、福耀玻璃、华域汽车等。(分析师:李泽晗)

  中国能源结构转型:未来三年天然气消费量CAGR达15%。由于中国天然气储备特点为页岩气储量大,而常规天然气储量相对较少,我们预计页岩气或将成为中国天然气产量主要增长源。根据《页岩气发展规划(2016-2020年)》,2020年力争实现页岩气产量300亿立方米,2017年中国页岩气产量为91亿立方米,按此计算,2018-2020年页岩气产量CAGR达49%。我们预计勘探开发、储运等板块将迎来行业发展期,重点推荐杰瑞股份等。(分析师:刘兰程)

  1月8日,国家发改委副主任宁吉喆接受采访时表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。受此消息影响,1月9日,家用电器申万指数上涨3.90%,位列申万子行业第一位。

  在本次采访中,宁副主任并未对促进家电消费新政进行具体阐述,主要是以信号为主。考虑到上一次家电行业刺激效果明显,本次促进措施效果值得期待。

  我们认为一旦消费促进政策落实,将会有效提升家电需求。提升需求方面,刺激更新需求可能效果更佳。家电新增需求中,占家电主要比例的白电新增需求空间有限。根据国家统计局数据,2017年我国城镇家庭空调、冰箱和洗衣机的百户保有量为128.60、98.00和95.70,农村家庭空调、冰箱和洗衣机的百户保有量为52.60、91.70和86.30。从数据来看,我国城镇和农村的冰箱、洗衣机的百户保有量已接近饱和,提升空间较小。虽然相比发达国家,我国城镇和农村空调百户保有量都有一定的提升空间,但政策刺激空间相对有限。宁副主任在采访中指出我国有近14亿人口,中等收入群体超过4亿,要持续深化收入分配制度,增加低收入群体收入,扩大中等收入群体,增强居民的消费能力。消费能力的提升将为家电的更新需求提升提供便利条件。我国上轮家电刺激政策距今已有10年左右,而白电的寿命多约为10年,受当时政策刺激购买的家电已步入更新期,如提供相关促进政策,更新需求将会得到充分。当前,我国商品消费向中高档升级,家电产品的升级方向主要为智能化和健康化,更新需求的也将有效提升家电企业盈利能力。总体来看,刺激更新需求效果可能强于刺激新增需求。

  龙头企业由于体量较大,市占率较高,受政策刺激带来的业绩增长确定性较高。另一方面在高端产品方面,龙头企业一般布局较为充分,如果此次促进措施偏向刺激升级需求,对龙头企业将更为有利。我们继续关注美的集团、青岛海尔和格力电器。(分析师:李昂)

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