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乐山电信自选号码TMT一周谈之通信:中国联通助力ESIM再迎发展良机

2020-01-09 11:48|来源:全国手机号码出租

  本周观点

      上周通信(申万)指数涨幅4.66%,位居申万28 个一级行业中的第6 位。

      个股方面,中兴通讯、星网锐捷、光环新网、中际旭创涨幅居前。行业层面,5G 商用持续推进,北京已开通6000 个5G 基站,工信部为中国广电许可4.9GHz 频段5G 试验频率。投资策略上,中期景气确立的细分领域如光模块、云计算基础设施及设备以及物联网仍为较好的投资方向,短期内运营商招标可能成为催化剂。重点推荐:星网锐捷、华工科技、移为通信、数据港、中际旭创、光环新网等。建议关注:烽火通信、中兴通讯等。

      北京开通6000 个5G 基站,5G 网络五环内室外连续覆盖近日,北京移动宣布,已在北京开通6000 个5G 基站,其中3800 个分布在五环内。至此,移动5G 网络已经实现五环内室外以及10 个远郊区县主城区室外的连续覆盖。我们认为,随着5G 商用步伐的逐步加快,各地运营商将逐步加大5G 基础设施建设支出,有望带动上游通信传输设备及光模块景气度提升。5G 基础设施的不断完善也将进一步刺激下游5G 消费电子、AI、物联网等应用场景的发展。

      工业和信息化部为中国广电许可4.9GHz 频段5G 试验频率近日,工业和信息化部依申请向中国广播电视网络有限公司颁发4.9GHz 频段5G 试验频率使用许可,同意其在北京等16 个城市部署5G 网络,标志着中国广电在相关地区正式获得5G 频率使用权。我们认为,随着广电媒体深度参与5G 建设,将进一步拓展5G 应用场景,实现电信、计算机和有线电视网三网融合的智慧网络,有望带动上游通信设备产业链景气度进一步提升。

      中国联通成为首家开通eSIM 一号双业务全国服务试验的运营商据C114 报道,2020 年1 月1 日起中国联通eSIM 可穿戴设备一号双终端业务将从试点城市陆续扩展至全国。产业链合作方面,中国联通已于2019年12 月30 日与小米签署战略合作协议,双方将共同推进渠道与业务合作,为打造eSIM 消费物联网生态奠定基础。我们认为eSIM 的推广一方面有望为运营商带来增量收入,同时也有助于智能终端设备渗透率的提升。

      本周专题:国内eSIM 发展进程及产业链受益环节分析中国联通宣布自2020 年1 月1 日起,在全国范围内开展eSIM 一号双终端业务,为eSIM 的发展再添动力。本周周专题以eSIM 展开,对比分析其与SIM 的差别,国内发展进展,以及产业链受益环节。我们认为,eSIM 的发展与智能终端的小型化、功能稳定性等要求密切相关,同时也是运营商拓展新业务的重要抓手。从产业链受益环节来看,运营商仍处于相对强势的地位,eSIM 将拓展其在消费物联网及工业物联网领域的业务发展。对于以智能手表为代表的可穿戴设备厂商而言,有望加速相关产品渗透率的提升。

      风险提示:中美贸易摩擦加剧;国内5G 网络建设投入不及预期;云厂商资本开支投入不及预期。

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